Monterrey, N.L.- Xignux, empresa mexicana líder en los sectores de energía y alimentos, anunció la exitosa colocación de 7 mil millones de pesos en certificados bursátiles en el mercado mexicano. La emisión se cerró el día de hoy y contó con la participación de Scotiabank, Banorte y BBVA como intermediarios colocadores, destacándose por una sobresuscripción de 4.87 veces, lo que refleja la sólida confianza del mercado en la compañía.
La operación se estructuró en dos tramos: el primero por 6,250 millones de pesos, a un plazo de 12 años con amortización al vencimiento, y el segundo por 750 millones de pesos, con un plazo de tres años y medio. Los recursos obtenidos serán destinados al refinanciamiento de pasivos financieros existentes, sin aumentar el nivel de endeudamiento de la empresa, lo que permitirá a Xignux optimizar su perfil de vencimientos y mantener una sólida posición financiera.
La compañía, que genera el 65% de sus ventas en Estados Unidos, resaltó que esta transacción fortalecerá aún más su posición en el mercado energético, donde ha experimentado una creciente demanda. La estrategia de refinanciamiento y diversificación de sus fuentes de financiamiento permitirá a Xignux continuar consolidando su crecimiento en ese país, al tiempo que optimiza su estructura de deuda.
“Nuestro enfoque sigue siendo responsable y prudente, buscando un equilibrio adecuado entre crecimiento y control del riesgo”, afirmó Ángel De Soto Hernández, director de Administración y Finanzas de Xignux. El ejecutivo destacó que la transacción marca el regreso de la empresa al mercado de deuda mexicano después de 10 años, con una emisión a un plazo de 12 años que contribuirá significativamente a mejorar su perfil financiero.
Xignux recordó que cuenta con la máxima calificación crediticia “AAA” otorgada por HR Ratings y Moody’s, lo cual respalda la solidez y estabilidad financiera de la compañía. La exitosa colocación de certificados bursátiles refuerza la confianza en su estrategia de crecimiento y manejo de riesgos, posicionándola favorablemente para futuros desarrollos en el mercado.
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